聚光科技300203：高端仪器快速发展集团业务结构改善显著

4月28日晚间，聚光灯科技发布了2022年第一季度报告报告期内，公司实现营收5.02亿元，归母净利润—5904万元，归母净利润—7239万元高端科学仪器业务持续快速增长分析:1)报告期内，公司高端科学仪器子公司光谱教育科技实现新签合同2亿元(74%，YOY)，营收1亿元，净利润—4022.34万元主要损失有:① R&D人员较去年同期大幅增加，②科学仪器业务收入具有季节性一季度营收占全年比重较小，但成本分布相对均匀，影响了Q1的利润表现2)报告期内，公司R&D费用率较上年同期上升6.21个百分点至27.64%R&D投资增加，公司的技术护城河继续巩固3)下游业务有序拓展:2022年3月，公司LC—MS/MS获得二类医疗器械注册证，核酸质谱自动检测系统预计2022年年中提交二类医疗器械注册集团业务结构明显改善:1)毛利率大幅提升:毛利率较上年同期上升4.49pct至46.82%，为近两年单季最高年初，公司提出集中资源发展具有竞争优势的高端分析仪器，科学仪器及相关配套产品，逐步退出工业水处理工程业务毛利率的提升或低毛利率的工程业务占比下降2)销售费用率大幅下降，内部销售人员优化调整逐步见效:与去年同期相比，销售费用率下降3.99pct至24.18%其他影响利润年末同比变动的因素:1)财务费用因收入准则解释第14号公告调整，同比增加130.87%至4，125万元..2)信用减值损失同比减少2125万元投资及盈利预测:预计22—24年归母净利润2.20/3.80/4.68亿元，对应EPS 0.49/0.84/1.04元，对应PE 34/20/16倍，维持公司买入评级提示风险产业化进度不及预期，市场竞争加剧，核心零部件进口风险，下游应用需求低于预期，商誉减值，实际控制人减持及股权冻结，PPP减值风险等

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