国投电力6008862021年年报及2022年一季报点评：雅砻江收获在即

价0.374元/千瓦时，同比上涨+13.5%价0.470元/千瓦时，同比上涨+26.7%，水电平均上网电价0.291元/千瓦时，同比上涨+7.6%1Q22两河口和羊坊沟电价较高但由于两河口暂不结算，阳方沟电价机制不明确，最终落地电价还有待观察雅砻江中游进入收获期，新能源接力发展伴随着两河口，羊坊沟机组投产，雅砻江中游水电利润有望释放在第十四个五年计划结束时，公司计划持有约36 GW的清洁能源装机容量，对应于22—25年每年近3 GW的新增装机容量新能源的发展值得期待风险:来水不及预期，电价低于预期，煤价高于预期，新能源发展不及预期

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