新型电力系统建设呼声渐起变革或带来三重投资机会

市场监管总局等16个部门印发落实国家标准化发展纲要行动计划，实施新型基础设施标准化专项行动加强工业互联网，车联网，能源互联网，时空信息等新型基础设施规划，设计，建设，运营和升级的标准制定实施二氧化碳排放峰值碳中和标准化推进工程加强新型电力系统标准建设，提高风电，光伏，输配电，储能，氢能，先进核电，化石能源等清洁高效利用标准

无独有偶，最近几天，南方电网公司发布了行业首个《新电力系统技术标准体系表》和《新电力系统技术标准编制行动路线图》，规范和支持新电力系统建设南方电网相关负责人表示，作为公司新电力系统标准化工作的顶层设计，这份系统表和路线图不仅是公司新电力系统建设的重要支撑，也是引领行业技术创新，抢占发展制高点的重要抓手

有专家表示，建设以新能源为主体的新电力体系是确保中国能源电力安全的长期稳定的战略。

短期内，煤电高质量发展转型是稳定有序推进新电力体系的关键:满足增量电力需求，保证最大负荷刚性增长，提供可再生能源跨越式发展所需的系统灵活调节能力，为电力系统安全供应提供自下而上的保障。

从长远来看，技术创新是根本源泉，产学研各相关领域的人要努力成为新能源技术创新的引领者，制度创新是动力，要实现源，网，储一体化，同时关注潜在风险，尤其是新能源产业链和关键金属的供应。

电力体制改革带来三重机遇。

展望下半年，中信证券此前认为，伴随着政策支持力度的不断加强，稳增长主题下的基建和重大项目有望加速推进，行业右侧拐点临近。

在2022年投资创纪录超5000亿元的基础上，国家电网进一步明确，尽快启动川渝主网，张北—胜利，武汉—南昌，黄石UHV交流，晋商—湖北，陇东—山东，宁夏—湖南，哈密—重庆UHV DC等UHV项目，南方电网提出追加投资100亿元电网投资和大型项目释放有望加快，有望成为下半年新电力系统建设的主线

同时，从电网系统建设改造和电力设备采购升级两个维度来看，中短期需要依靠电力投资来满足终端的用电需求，依托UHV等项目进行远距离输电，依靠抽水蓄能和电化学储能的投入，缓解新能源发电波动对电网的冲击，依靠智能化来对冲配电影响下的系统波动，进一步提高电网运行的可靠性，从长远来看需要不断提高电网的整体智能化和数字化水平。

信达证券指出，当前，新能源发展迎来了量变到质变的关键节点，也给电力系统带来了诸多挑战。

1)分布式光伏并网带来的发电不稳定，供用电时间错配，集中风光空间错配，电网规划/运行/控制/质量等全方位影响，

2)负荷侧用电量持续超预期，新能源的不稳定也加剧了电力短缺，

3)电网侧对新能源消纳能力的适应能力不足，潮流常态化要求加强电网智能化和能源管理新能源并网带来的无功消耗，谐波效应等安全问题需要引起重视

投资方面，信达证券指出，电力体制改革带来了三方面的投资机会。

首先，储能，抽水蓄能/电化学储能是目前主要的储能方式电化学储能应用范围最广，响应速度快未来，伴随着电池成本的逐渐降低，电化学储能将成为主流的新装机类型其中，磷酸亚铁锂储能因其安全性，循环次数和成本优势，具有大规模应用的潜力

其次，UHV工业的繁荣有望持续一方面，中国出台了多项政策推动UHV建设，另一方面，风景资源集中在西部，对UHV的需求也在稳步增长从UHV投资期限结构来看，UHV投资初期投资较高，之后逐渐回落，因此2022年UHV设备需求旺盛预计2022年，GIS，变压器，电抗器市场空间分别为171亿，128亿，114亿2022年，UHV DC设备的市场空间为换流变压器94亿美元，电抗器47亿美元

最后，配电网智能化改革全面展开，二次设备竞争格局正在改善从改革方向看，智能电网包括输配电过程，电能质量改善，居民智能用电，改革范围广电力设备方面，配电网一次设备壁垒低，竞争激烈，市场集中度低，二次设备壁垒高，头部企业优势明显

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