鹿山新材：鹿山新材首次公开发行股票发行结果公告

广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构:中信证券股份有限公司

广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行2，300.30万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞398号文核准，本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司发行人的股票简称为鹿山新材，股票代码为603051本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行人和保荐机构综合考虑发行人基本面，所处行业，可比上市公司估值水平，市场情况，募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.79元/股，发行数量为2，300.30万股

60.00%，网上初始发行数量为920.10万股，约占本次发行总量的40.00%回拨机制启动后，网下最终发行数量为230.00万股，约占本次发行总量的10.00%，网上最终发行数量为2，070.30万股，约占本次发行总量的90.00%

本次发行的网上，网下认购缴款工作已于2022年3月18日结束。

一，新股认购情况统计

保荐机构根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上，网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下:

网上新股认购情况

1，网上投资者缴款认购的股份数量:20，596，073

2，网上投资者缴款认购的金额:531，172，722.67

3，网上投资者放弃认购数量:106，927

4，网上投资者放弃认购金额:2，757，647.33

网下新股认购情况

1，网下投资者缴款认购的股份数量:2，298，920

2，网下投资者缴款认购的金额:59，289，146.80

3，网下投资者放弃认购数量:1，080

4，网下投资者放弃认购金额:27，853.20

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

二，保荐机构包销情况

网上，网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构包销，保荐机构包销股份的数量为108，007股，包销金额为2，785，500.53元。保

荐机构包销比例为0.47%日前，保荐机构将包销资金与网上，网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构指定证券账户

三，保荐机构联系方式

网上，网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构联系。具体联系方式如下:

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场北座

联系人:股票资本市场部

发行人:广州鹿山新材料股份有限公司保荐机构:中信证券股份有限公司

2022年3月22日

发行人:广州鹿山新材料股份有限公司

年 月 日

保荐机构:中信证券股份有限公司

年 月 日

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