金刚玻璃300093：计提减值轻装上阵Q1光伏收入占比显着提升

事件金刚玻璃发布2021年年报2022年一季报2022年4月28日，公司发布21份年报和22份一季报，21年营收3.21亿元，同比下降—2.60%，归母净利润为—2.02亿元，同比下降53.81%Q1 2002年的收入为0.79亿元人民币，同比下降11.24%，归母净利润为—3100万元总之，21年房地产的波动影响了传统主业，预计折旧会轻进行公司传统的主营业务是钢门窗防火型材和安全玻璃21年由于房地产市场下滑，公司对相关应收账款，票据，合同资产进行了减值同时，公司发展和转型光伏HJT业务，有意控制订单收款，导致年度业绩亏损公司合计计提负债及减值1.62亿元，其中诉讼4000万元，长期闲置固定资产及在建工程3500万元，应收账款，票据及合同资产7400万元，存货减值1300万元业务方面，公司21年安全玻璃收入0.54亿元，同比下降18.25%，钢门窗防火型材收入1.9亿元，同比下降5.94%，安装工程收入0.71亿元，同比增长21.22%公司票据及应收账款2.88亿元，环比下降0.85亿元Q1的光伏收入大幅增加，业务转型有望提高盈利能力在Q1的22年里，公司的光伏收入实现了76.01%的突破Q1盈利能力的下降主要是由于光伏产能的攀升预计产能释放后盈利能力将显著提升此外，3月份，公司宣布与郝欧签署了50MW PERC双玻璃组件，预计总金额为9850万元合同期限从2012年5月31日开始，预计Q2将对利润水平做出贡献除此订单外，公司预计22年将向郝欧额外销售4.8亿元的电池模块，这将确保公司今年收入和业绩的稳定增长HJT生产线生产继续推进，建议关注后续进展日前，金刚HJT取得了首次突破3月28日公布了最高非晶效率24.28%4月初，VHF重整微晶产生，微晶效率最高为24.1%4月9日微晶效率优化，最高实现24.62%，4月19日，最高效率超过25%，首批海外订单发货消息称，公司控股的郝欧4.8GW电池模组项目也在积极推进中，预计今年10月前投产试产公司后续有望与股东形成合力，建议关注HJT进展盈利预测及投资建议:预计公司2022—2024年实现营业收入15.22/21.23/24.85亿元，净利润0.26/0.91/1.04亿元，分别是当前PE的238/68/60倍风险:HJT生产线建设不如预期，传统主业业绩不及预期，行业竞争加剧

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