超频三：2021年年度报告
深圳市超频三科技股份有限公司
2021年年度报告
2022—028
2022年03月
第一节重要提示，目录和释义
公司董事会，监事会及董事，监事，高级管理人员保证年度报告内容的真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜建军，主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人毛松声明:保证本年度报告中财务报告的真实，准确，完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司业绩大幅下滑的主要原因为子公司计提了大额商誉减值，公司信用减值损失及期间费用增长所致公司主营业务，核心竞争力，主要财务指标等未发生重大不利变化后续，公司将一如既往地努力提升公司的行业地位，业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升公司经营业绩
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的LED产业链相关业务的披露要求:
公司在本报告第三节管理层讨论与分析之十一，公司未来发展的展望，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示，目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................
第四节公司治理..............................................................................................................................
第五节环境和社会责任..................................................................................................................
第六节重要事项..............................................................................................................................
第七节股份变动及股东情况........................................................................................................
第八节优先股相关情况................................................................................................................
第九节债券相关情况....................................................................................................................
第十节财务报告............................................................................................................................
备查文件目录
一，经公司法定代表人签名的2021年年度报告全文的原件。
二，载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
三，报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四，其他有关资料以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室
释义
第二节公司简介和主要财务指标
一，公司信息
二，联系人和联系方式
三，信息披露及备置地点
四，其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所 |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 |
| 签字会计师姓名 | 肖明明，刘艳林 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国盛证券有限责任公司 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行12楼 | 杨涛，夏跃华 | 2021年4月30日—2023年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五，主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入 | 579，585，637.14 | 609，339，026.14 | —4.88% | 535，534，119.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | —161，666，402.74 | 15，441，709.21 | —1，146.95% | 11，631，848.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | —169，298，716.67 | 418，380.43 | —40，565.26% | 6，544，718.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —111，990，828.03 | 14，963，092.63 | —848.45% | 25，745，044.42 |
| 基本每股收益 | —0.40 | 0.04 | —1，100.00% | 0.03 |
| 稀释每股收益 | —0.40 | 0.04 | —1，100.00% | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | —17.59% | 2.47% | —20.06% | 1.98% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 资产总额 | 2，088，566，856.00 | 1，442，431，561.12 | 44.79% | 1，295，886，638.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1，013，085，983.78 | 648，637，023.33 | 56.19% | 618，472，907.49 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 |
| 营业收入 | 579，585，637.14 | 609，339，026.14 | 其中5，518，645.66元与主营业务无关 |
| 营业收入扣除金额 | 5，518，645.66 | 4，118，984.64 | 主要系出租房产，销售材料，废品废料等 |
| 营业收入扣除后金额 | 574，066，991.48 | 605，220，041.50 | 其中5，518，645.66元已扣除 |
六，分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 128，117，686.86 | 109，165，013.37 | 124，829，672.59 | 217，473，264.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2，324，959.78 | —926，078.67 | —18，934，423.78 | —144，130，860.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1，245，233.73 | —4，876，525.00 | —20，909，419.58 | —144，758，005.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —43，667，714.91 | —28，237，002.86 | —7，582，438.61 | —32，503，671.65 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七，境内外会计准则下会计数据差异
1，同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2，同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八，非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | —186，822.53 | —997，465.58 | —402，288.65 |
| 计入当期损益的政府补助 | 9，425，372.59 | 20，015，310.35 | 5，528，242.19 | |
| 企业取得子公司，联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | —2，000，760.98 | 164，943.34 | 611，889.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产，交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3，171，780.81 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 381，905.44 | —791，825.15 | 243，803.84 | |
| 减:所得税影响额 | 1，656，111.06 | 2，731，546.32 | 835，557.05 | |
| 少数股东权益影响额 | 1，503，050.34 | 636，087.86 | 58，959.09 | |
| 合计 | 7，632，313.93 | 15，023，328.78 | 5，087，130.32 | —— |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一，报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的LED产业链相关业务的披露要求
行业现状目前，消费电子散热配件和LED照明散热组件的主要生产厂商集中于我国大陆地区和台湾地区由于散热器属于下游消费电子，LED照明产业的配套产业，伴随着国内上述产业的持续快速发展，散热器产业链国产化的趋势较为明显
LED照明产品市场和节能服务市场广阔目前，我国照明行业的市场占有率在世界上已具有绝对的优势虽然我国照明行业企业众多，但是分布也相对集中目前，我国LED照明企业主要聚焦在珠三角，长三角等地区
锂电池正极材料市场的需求在近几年保持高速增长目前市场上主流的锂电池正极材料包括三元材料，磷酸铁锂，钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同需求领域经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要生产国之一由于受下游不同应用市场的需求所驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段:2005年—2013年，消费类3C产品驱动钴酸锂较快增长，2014年—2016年，新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长，2017年至今，新能源乘用车蓬勃发展，驱动三元材料快速增长
行业发展趋势
散热组件及配件行业发展趋势
1)PC行业虽已进入成熟期，但其市场空间仍然广阔PC行业下游应用与电子信息产业紧密相关，国家已出台一系列鼓励支持信息技术产业发展的重要政策，将带动PC行业的新一轮成长同时，伴随着农村信息化建设的逐步深入，宽带网络基础设施的建设正逐渐渗透到四级以下城市和偏远农村，城乡居民购买力不断增强，进一步拉动了四级以下城市和农村市场对PC产品的需求，潜在的PC消费需求得到进一步释放，也推动了PC散热配件市场需求增长电子竞技，区块链等新型消费热点的不断涌现，也为消费电子散热产品提供了广阔的市场空间
2)LED照明散热组件行业处于高速发展期，企业将更多关注集成式LED散热技术伴随着LED照明灯具的进一步普及，LED照明散热行业也将得到进一步发展阵列式LED灯具竞争格局已十分激烈，预计厂商的专业化程度提高及技术实力的积累将加速优胜劣汰，行业集中度将进一步提高，集成式LED散热技术门槛较高，预计伴随着大功率LED照明散热技术的进步及大功率LED照明市场需求的爆发，进入大功率LED照明散热领域的企业将逐步增多，竞争情况也将日趋激烈
LED照明行业的发展趋势
LED照明灯具应用领域将持续扩大，行业不断细分伴随着节能环保及绿色照明等概念的渗透，兼具高效低耗，安全可靠，方便管理，使用寿命长等诸多优势的LED照明灯具将被应用至更广阔的领域，支撑LED照明产业快速发展伴随着行业竞争加剧，LED市场集中度将进一步提高，推动LED照明产品智能化发展同时，定制化产品需求将不断增强，LED工业设计日趋凸显其重要地位
节能服务行业发展趋势
节能服务行业市场体量不断增大，工业照明及商业照明EMC模式将获得更多关注工业区域照明产品用量大，开灯时间长，总体能耗高，在照明EMC模式下有着很好的应用条件，且工业照明选用的灯具一般功率偏高，而LED产品功率越高，单瓦的价格则越低，更具成本优势，商业照明在某些情况下比工业照明开灯时间更长，对照度的要求较高，由于EMC的整体操作流程较复杂繁琐，大的单体卖场或规模较大的连锁商业机构将成为业务发展重点同时，节能服务行业融资门槛降低，融资渠道进一步拓宽各企业将不断加强技术投入，相关法律保障亦进一步健全
锂电池正极材料行业发展趋势在锂电池成本构成中，正极材料成本占比较大，在三元材料成本构成中，钴材料成本占比较大为降低锂电池成本，正极材料将向着高镍，低钴或无钴化的方向发展目前，国内主要三元材料企业已着手开发镍钴锰铝四元材料等新产品，在降低正极材料制造成本与原材料成本的同时，用于改善产品的综合性能
锂电正极材料需求增加，行业仍处于快速成长期伴随着全球能源危机及环境污染问题日益突出，发展新能源汽车已成为全球共识，目前各大国际车企已陆续发布新能源汽车战略国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划》指出，到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池，驱动电机，车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，并明确新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，后续增长空间不容忽视未来伴随着政策的持续推进，基础设施的完善，消费理念的改变，全球新能源汽车的发展仍将加速，将进一步带动锂电正极材料行业的增长
行业的季节性和周期性公司所处的PC散热，LED照明，节能服务，锂电池正极材料行业均没有明显的季节性规律公司所处行业周期性与国民经济周期基本一致，同时受产业技术进步，宏观经济周期及相关产业政策影响
主要竞争对手情况在散热器领域，公司主要竞争对手包括奇鋐科技股份有限公司，讯凯国际股份有限公司等，在LED照明领域，公司主要竞争对手包括利亚德光电股份有限公司，深圳市洲明科技股份有限公司等，在锂电池正极材料领域，公司主要竞争对手包括格林美股份有限公司，广东邦普循环科技有限公司等。
公司所处的行业地位公司专注散热技术的研发与应用，致力于为全球客户提供消费电子，LED照明等电子产品的新型系统化散热解决方案，以打造国内外知名的电子产品散热解决方案领导品牌在同行业竞争中，公司具备明显的技术优势公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高的声誉同时，公司依托于散热器业务，主营产品从散热组件向下游延伸拓展至LED照明灯具，节能服务及照明工程等业务公司凭借自身行业内领先的散热技术以及工业设计优势，能够为不同行业不同场景提供一整套的散热解决方案，成为LED照明市场上为数不多的可以提供高功率LED灯具和散热解决方案的企业，并且在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位
公司子公司个旧圣比和作为锂电池正极材料业务的实施主体，深耕锂电材料行业近二十年，为行业内先行者和颇具影响力的企业个旧圣比和为国内少数拥有废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料完整产业链技术的锂离子材料制造企业，是国内同行业中为数不多的既具备生产及回收利用正极材料产品技术又拥有生产前驱体能力的企业之一，具备自行研究设计和制造关键核心设备能力，在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势
二，报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板行业信息披露》中的LED产业链相关业务的披露要求
公司主要业务公司主营业务为电子产品新型散热器件，LED照明灯具，锂电池正极材料的研发，生产和销售，并为下游客户提供高质量的LED照明合同能源管理及照明工程等服务报告期内，公司主营业务未发生重大变化
散热器作为电子产品的一种结构部件，应用领域广泛，消费类电子产品，LED照明产品，新能源汽车，储能设备，云计算服务器，4G/5G移动设备及通讯基站，医疗设备，交直流逆变器等领域都涉及散热及热管理系统的应用，散热市场潜力巨大。
公司专注散热技术的研发与应用，持续推出新型散热系统，满足电子产品不同散热应用需求，致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案，以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌公司依托于散热器业务，向下游延伸拓展至LED照明灯具，节能服务及照明工程等业务，同时依托废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料完整产业链技术，积极向锂电池正极材料领域拓展延伸
主要产品及其用途
截至目前，公司产品已广泛应用于消费电子，LED照明，锂电池材料领域，并逐渐向5G移动设备及通讯基站散热，智慧城市项目建设，新能源汽车热管理等领域拓展延伸其中，消费电子领域主要产品为消费电子散热配件，计算机整机及其周边产品，LED照明领域主要产品为LED照明灯具，LED照明散热组件，节能服务及产品，照明工程业务，锂电池材料领域主要产品为锂电池正极材料及前驱体
1，消费电子领域
①消费电子散热配件
公司消费电子散热配件主要产品包括CPU散热器，显卡散热器等，用于CPU，显卡等机箱内热源的散热公司消费电子散热配件主要面向组装机市场，通过自主研发与改进创新，形成了齐全的产品系列与型号，满足不同消费者的装机需求
除此以外，公司还储备了超薄热管，基站散热模组等新产品，可应用于手机，通讯基站等领域。
②计算机整机及其周边产品
公司计算机整机及其周边产品主要包括电脑主机，机箱，电源等，为国内信息技术领域提供国产替代产品及服务方案。
2，LED照明领域
①LED照明散热组件
公司LED照明散热组件主要产品包括工业照明散热组件，道路照明散热组件，体育场馆照明散热组件，景观亮化照明散热组件等LED照明散热组件是伴随着LED照明产业的专业化分工而出现的，公司为成品LED灯具厂商，照明工程商，集成商，贸易商提供全套散热组件或散热解决方案
②LED照明灯具
公司LED照明灯具主要产品包括隧道灯，球场灯，路灯，投光灯，工矿灯，智慧教育灯等，目前被广泛应用于工业照明，道路照明，教育照明，体育场馆照明，景观亮化照明，智慧城市等相关应用领域公司LED照明灯具的应用范围越来越广泛，下游市场广阔
③节能服务及产品，照明工程业务
公司通过子公司炯达能源，智慧科技，中投光电等主体，从事城市，道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施，合同能源管理服务及节能产品销售业务。
公司已取得我国照明工程行业的城市及道路照明工程专业承包壹级和照明工程设计专项甲级最高等级资质，通过设计方案的实施，成功将高科技照明产品和智能化控制技术应用于照明工程行业，顺应了节能环保，绿色照明的潮流。
3，锂电池材料领域公司通过子公司个旧圣比和，从事锂电池正极材料的研发，生产和销售业务，主要产品包括三元材料，钴酸锂，锰酸锂等正极材料及前驱体三元材料主要用于锂电池的制造，并应用于消费类电子产品及数码，动力电池，储能设备等领域，前驱体为三元材料的镍钴锰氢氧化物中间体，其加工品质对三元材料的性能质量有重要影响
主要经营模式
1，生产模式公司根据自身业务与所处行业特点，主要采取以销定产的生产模式公司以市场需求为导向，根据市场反馈，销售预测，经营目标的情况制定产品销售计划，生产部门根据销售计划编制生产计划并组织安排生产，并对生产过程进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成
2，采购模式公司设有供应链中心负责相关物料的采购工作，并制定了规范的采购流程与管理制度同时，公司建有动态，详细的合格供应商库，供应链中心根据物料采购计划向合格供应商进行询价及议价，在确定供应商后下达采购订单并组织采购，所购物料经品质检验员检验合格后入库
3，销售模式
散热产品，LED照明产品的销售模式公司消费电子散热配件销售主要采用经销模式公司消费电子散热配件主要面向组装机市场，产品通过电脑城卖场等传统经销商渠道及电商渠道销往终端用户，终端用户根据自己的装机需求选择合适的散热配件产品
公司LED照明散热组件和LED照明产品销售主要采用直销模式公司LED照明散热组件主要面向下游成品LED灯具厂商，照明工程商销售，销售模式为直销此外，伴随着公司在LED照明灯具的产品定位日益明确和品牌形象的逐步建立，公司不断加大建立LED照明产品的经销商渠道，以扩大产品销路，增强LED照明产品盈利能力
LED合同能源管理业务(节能服务)的销售模式
合同能源管理业务上，公司现有销售模式为直销市政项目方面，公司主要通过招投标的形式，通过自身的价格和技术优势，争取政府项目，在其他客户方面，公司通过市场资源，与目标公司洽谈合作意向，并在技术解决和节能方案被对方认可后完成签约
锂电池正极材料及前驱体的销售模式
公司锂电池正极材料及前驱体销售主要采用直销模式销售过程主要包括获取样本需求，技术交流，样品认证，签订合约，交付，回款等环节，认证阶段结束后，公司与客户签订供货合同进行批量生产，同时跟踪货物的交付，货款的回收等若客户针对已认证产品提出进一步需求，则直接与客户签订供货合同进行批量生产
主要的业绩驱动因素报告期内，公司实现营业总收入57，958.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润为—16，166.64万元公司经营业绩变动的主要原因为:1，受2021年实际经营情况，行业政策及市场环境的变化的影响，子公司炯达能源，中投光电经营业绩不及预期，根据评估机构对子公司商誉减值测试的结果，遵循谨慎性原则，对子公司计提了大额商誉减值，2，公司客户应收款项回款不及预期，应收款项账龄延长，信用减值损失金额增长较大，3，由于2020年下半年及2021年新增了部分子公司，且大多数子公司处于发展起步阶段，经营业绩还未显现，公司期间费用有所增长同时，新合并子公司在人才队伍建设，市场渠道开拓等方面做了大量投入，导致公司整体费用较大幅度增加
三，核心竞争力分析
经过多年的积累，公司品牌影响力不断提升，逐渐形成自身的竞争优势，为公司进一步扩大产能，开拓市场奠定了坚实的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下方面:
1，产品优势
公司产品品质稳定可靠，品牌影响力不断扩大公司重视产品品质，对产品制订了严格的技术与质量标准为确保产品品质，公司执行严格的质量控制体系，对采购过程，采购产品的验证，生产过程控制，产品标识和可追溯性，产品的检验和试验，不合格品控制等内容作了详细的规定，确保公司的每一个质量控制环节有章可循，保障产品出厂品质目前公司已通过了ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，参与了《绿色照明检测及评价标准》，《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》等国家及行业标准的制定，公司稳定，可靠的产品品质，得到了客户的高度认可，已在行业内树立起良好的品牌形象，在市场上形成了较大的影响力同时，公司具备及时快速的订单响应能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求
2，营销渠道与综合服务优势
公司在海内外市场都建立了有效的营销网络在国内市场，公司积极响应智慧杆相关政策，与多个政府机构建立了深度业务合作关系，营销服务网络覆盖全国多个地区，在海外市场，公司积极响应一带一路的倡议，通过海外子公司进一步实施海外市场战略布局，以确保未来能够及时，高效，灵活，快速地响应客户需求，不断拓展营销渠道，为客户提供高品质综合服务
同时，公司秉承与消费电子散热配件经销商互利共赢的合作理念，充分发挥经销商在面对终端市场的客户资源优势，设立专门的经销商服务团队，为经销商提供营销策划，经营管理，市场拓展，产品售后服务等全方位的指导与扶助在多年的发展过程中，公司培养并积累了一批极具忠诚度的优质渠道客户
3，研发设计与技术优势
自成立以来，公司一直专注散热技术的研发与应用在产品设计与创新方面，公司形成了一套成熟的散热产品设计理念，在散热技术研发方面，公司在消费电子散热配件生产研发实践过程中，形成了如压固，扣FIN，无缝紧配，扩散焊接技术，嵌齿技术等一系列核心技术，有效提升了产品散热性能，简化了产品生产工艺，在产学研方面，公司参与了由大连海洋大学牵头的国家重点研发计划项目用于设施家禽与水产养殖的LED关键技术研发与应用示范，获批承担了深圳市技术攻关项目超大功率LED高密度照明光组件关键技术研发
同时，公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准20项，充分发挥自身技术优势，助力行业健康规范发展目前，公司已形成了一整套具有自主知识产权的技术体系，为公司未来新产品，新工艺的持续创新奠定了坚实的技术基础截至报告期末，公司及各子公司已累计获得有效授权专利556项，注册商标94项，著作权45项
公司注重研发人才的引进和培养，公司拥有一支具有专业理论知识扎实，研发实力强，经验丰富的研发团队，长期致力散热技术的研究和开发工作由公司研发团队完成的CPU散热器先进制造及应用项目获深圳市科技进步奖一等奖，广东省科学技术奖励三等奖，扣片式散热器及其制造方法获深圳市专利奖，广东专利优秀奖和中国专利优秀奖，大功率LED灯用热管铆接鳍片散热系统技术项目在第十届中照照明奖评选中获得科技创新奖一等奖等公司研发人才优势为公司持续创新及长期稳定发展提供了有力的保障
4，生产工艺优势
成立至今，公司始终专注于电子产品新型散热器件的研发，生产和销售，在生产的过程中非常重视工
艺流程的改进及生产自动化改造，并结合产品特点及生产工艺特点，自行研发，定制一批关键自动化生产设备，不断优化生产工艺流程同时，子公司个旧圣比和被认定为云南省省级专精特新小巨人企业，其拥有废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料完整产业链，掌握了废旧电极材料的预处理工艺技术，有价金属高效浸出工艺技术，浸出液高选择性湿化学杂质分离工艺技术，柔性三元前驱体生产工艺技术，碳酸锂回收工艺技术等多项核心技术，其在长期生产经营过程中形成了成熟的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，提高产品的生产效率，产品性能及稳定性
四，主营业务分析
1，概述
报告期内，公司紧紧围绕2021年度经营目标和任务，积极开展各项工作，公司重点工作回顾如下:
抓住国产化替代机遇，持续加大消费电子领域投入
伴随着电脑国产化浪潮来临，公司PC散热配件将迎来新的发展机遇作为国内PC散热细分领域的领先企业，散热技术积累深厚，公司将凭借自身独特先发优势，抓住国产化替代机遇，努力成为电脑PC散热配件的国产化替代优秀品牌报告期内，公司在与国内多家计算机品牌商开展合作的同时，亦规划建设散热工业园及国产化计算机生产基地，通过多方技术，资源的整合，布局以国产化芯片服务器，安全可靠计算机终端及整机周边配套产品的研发和生产，充分发挥和利用各方在各自领域的领先优势和资源，进一步拓展公司消费电子业务，从而提升公司的持续盈利能力，核心竞争力
完成向特定对象发行股票工作，加快募投项目落地实施
报告期内，经中国证券监督管理委员《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》2570号)核准，公司已完成向15名特定对象发行7，381.61万股人民币普通股(A股)，共募集资金5.30亿元，用于建设公司5G散热工业园项目及补充流动资金，为公司5G产业的布局提供了有力支撑鉴于募集资金已到位，报告期内，公司积极推进5G散热募投项目的落地实施，已完成前期筹建工作本次向特定对象发行股票事项进一步增强了公司的资本实力，降低资产负债率，为公司优化产业布局提供有力支撑
聚焦照明细分市场，打造特色产品和可复制的标杆项目
报告期内，公司进一步丰富了照明产品的产品体系，推出多款户外照明新品，并持续发力智慧杆，教育照明，体育照明这三大细分领域，全力打造特色产品和可复制标杆项目在智慧杆领域，公司重点完成了杭州奥体中心亚运三馆智慧杆项目，全方位保障场馆运行和赛事服务，为2022杭州亚运会护航，在教育照明领域，公司已在全国各地树立了诸多教育照明精品案例，以实际行动为万千师生构建了理想的校园光环境，在体育照明领域，公司参与了全国范围内的体育馆，田径场，体育公园等不同场景的体育照明项目，以高品质产品和专业解决方案，参与到更多体育场馆照明建设，力争成为中国体育照明领域领军品牌
持续研发创新，争当标准先行者
公司重视自主技术创新和知识产权体系建设，积极强化知识产权成果转化及应用，持续加大产品研发投入和技术创新力度，加速布局核心技术领域截至报告期末，公司及各子公司已累计获得有效授权专利556项，注册商标94项，著作权45项同时，报告期内，公司再次通过高新技术企业认定，并再次通过了知识产权管理体系贯标认证，还荣获了2020年度广东省知识产权示范企业
报告期内，公司凭借在教育照明领域的深耕创新，积极参与《深圳市中小学教室照明技术规范》，《LED教室照明灯具技术规范》等团体标准编制工作，充分发挥技术支撑作用，助力教育照明行业安全稳健发展。
截至目前，公司在标准化和技术创新领域积累了丰富经验，已主参编国家标准5项，行业标准1项，团体标准20项，充分发挥自身技术优势，用标准创新推动产业变革，用标准化提升竞争力，抢占行业未来发展制高点，为公司高质量发展提供了有力支撑。
加强企业文化建设，优化人才梯队
报告期内，公司积极推行变革，通过文化变革，组织变革，机制变革等系列措施，加强企业文化建设同时，公司采取多元激励措施，建立健全公司人才激励机制，不断优化现有人才结构，形成人才梯队，为公司业务持续发展提供有力支撑
2，收入与成本
营业收入构成营业收入整体情况
单位:元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
金额
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 579，585，637.14 | 100% | 609，339，026.14 | 100% | —4.88% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 543，628，993.84 | 93.80% | 571，920，295.51 | 93.86% | —4.95% |
| 其他行业 | 35，956，643.30 | 6.20% | 37，418，730.63 | 6.14% | —3.91% |
| 分产品 | |||||
| LED照明灯具 | 183，906，236.14 | 31.73% | 223，026，728.07 | 36.60% | —17.54% |
| 消费电子散热配件 | 160，549，318.98 | 27.70% | 169，386，274.63 | 27.80% | —5.22% |
| 锂电池正极材料 | 85，827，548.39 | 14.81% | |||
| LED照明散热组件 | 40，471，421.27 | 6.98% | 50，897，479.36 | 8.35% | —20.48% |
| LED合同能源管理 | 35，956，643.30 | 6.20% | 37，418，730.63 | 6.14% | —3.91% |
| 空调产品及节能服务 | 25，600，896.19 | 4.42% | 89，108，620.09 | 14.62% | —71.27% |
| 其他产品 | 47，273，572.87 | 8.16% | 39，501，193.36 | 6.48% | 19.68% |
| 分地区 | |||||
| 国内销售 | 502，578，591.63 | 86.71% | 516，757，300.03 | 84.81% | —2.74% |
| 国外销售 | 77，007，045.51 | 13.29% | 92，581，726.11 | 15.19% | —16.82% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 499，512，739.79 | 86.18% | 476，710，266.86 | 78.23% | 4.78% |
| 经销 | 80，072，897.35 | 13.82% | 132，628，759.28 | 21.77% | —39.63% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板行业信息披露》中的LED产业链相关业务的披露要求:
不同销售模式类别的销售情况
| 销售模式类别 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 直销 | 499，512，739.79 | 86.18% | 476，710，266.86 | 78.23% | 4.78% |
| 经销 | 80，072，897.35 | 13.82% | 132，628，759.28 | 21.77% | —39.63% |
| 合计 | 579，585，637.14 | 100.00% | 609，339，026.14 | 100.00% | —4.88% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业，产品，地区，销售模式的情况
√适用□不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 543，628，993.84 | 439，316，889.37 | 19.19% | —4.95% | 9.30% | —10.53% |
| 其他行业 | 35，956，643.30 | 10，465，808.88 | 70.89% | —3.91% | 3.11% | —1.99% |
| 合计 | 579，585，637.14 | 449，782，698.25 | 22.40% | —4.88% | 9.15% | —9.97% |
| 分产品 | ||||||
| LED照明灯具 | 183，906，236.14 | 154，422，325.45 | 16.03% | —17.54% | 12.64% | —22.50% |
| 消费电子散热配件 | 160，549，318.98 | 130，473，055.52 | 18.73% | —5.22% | —2.65% | —2.15% |
| 锂电池正极材料 | 85，827，548.39 | 76，103，812.69 | 11.33% | |||
| LED照明散热组件 | 40，471，421.27 | 31，023，309.03 | 23.35% | —20.48% | —17.16% | —3.07% |
| LED合同能源管理 | 35，956，643.30 | 10，465，808.88 | 70.89% | —3.91% | 3.11% | —1.99% |
| 空调产品及节 | 25，600，896.19 | 20，148，700.10 | 21.30% | —71.27% | —69.94% | —3.49% |
| 能服务 | ||||||
| 其他产品 | 47，273，572.87 | 27，145，686.58 | 42.58% | 19.68% | 3.05% | 9.27% |
| 合计 | 579，585，637.14 | 449，782，698.25 | 22.40% | —4.88% | 9.15% | —9.97% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | 502，578，591.63 | 393，299，895.13 | 21.74% | —2.74% | 15.44% | —12.33% |
| 国外销售 | 77，007，045.51 | 56，482，803.12 | 26.65% | —16.82% | —20.88% | 3.76% |
| 合计 | 579，585，637.14 | 449，782，698.25 | 22.40% | —4.88% | 9.15% | —9.97% |
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 工业 | 销售量 | 个 | 11，359，430 | 9，381，555 | 21.08% |
| 生产量 | 个 | 12，589，377 | 10，891，142 | 15.59% | |
| 库存量 | 个 | 3，867，502 | 2，637，555 | 46.63% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用库存量增长
46.63%主要系报告期内公司采取策略性备货以应对市场变化需求。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的LED产业链相关业务的披露要求:
占公司营业收入10%以上的产品的销售情况
| 产品名称 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| LED照明灯具 | 销售量 | 个 | 724，839 | 410，766 | 76.46% |
| 销售收入 | 元 | 183，906，236.14 | 223，026，728.07 | —17.54% | |
| 销售毛利率 | % | 16.03 | 38.53 | —22.50% | |
| 消费电子散热配件 | 销售量 | 个 | 5，750，492 | 6，358，638 | —9.56% |
| 销售收入 | 元 | 160，549，318.98 | 169，386，274.63 | —5.22% | |
| 销售毛利率 | % | 18.73 | 20.88 | —2.15% | |
| 锂电池正极材料 | 销售量 | 吨 | 2，483 | ||
| 销售收入 | 元 | 85，827，548.39 | |||
| 销售毛利率 | % | 11.33 |
占公司营业收入10%以上的产品的产销情况
| 产品名称 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 在建产能 |
| 消费电子散热配件 | 10，000，000 | 7，221，216 | 72.21% |
| LED照明散热组件，LED照明灯具 | 10，000，000 | 5，368，161 | 53.68% |
| 锂电池正极材料(吨) | 4，740 | 2，561 | 54.03% |
公司已签订的重大销售合同，重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
营业成本构成
行业分类行业分类
单位:元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 工业 | 直接材料 | 364，781，178.29 | 83.03% | 338，860，661.00 | 84.31% | 7.65% |
| 工业 | 直接人工 | 31，529，477.48 | 7.18% | 28，411，967.00 | 7.07% | 10.97% |
| 工业 | 制造费用 | 43，006，233.60 | 9.79% | 34，659，354.00 | 8.62% | 24.08% |
| 合计 | 439，316，889.37 | 100.00% | 401，931，982.09 | 100.00% | 9.30% | |
说明
报告期内合并范围是否发生变动
√是□否本报告期新纳入合并范围的公司是个旧圣比和实业有限公司，云南圣比和新材料有限公司，益阳超频三计算机有限公司，常德超频三计算机有限公司，深圳华瀚世纪科技有限公司，太原市超频三科技有限公司，超频三精密科技有限公司，惠州市芯米智能科技有限公司，湖南省超频三精密制造有限公司其中精密制造为报告期内设立取得的控股子公司，益阳计算机，常德计算机，太原超频三，精密科技，芯米智能为报告期内设立取得的控股孙公司，华瀚世纪，个旧圣比和，云南新材料为报告期内非同一控制下企业合并取得的控股子公司/孙公司
公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额 | 85，411，360.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.74% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 26，422，018.35 | 4.56% |
| 2 | 客户2 | 17，258，407.09 | 2.98% |
| 3 | 客户3 | 15，964，778.75 | 2.75% |
| 4 | 客户4 | 13，732，899.60 | 2.37% |
| 5 | 客户5 | 12，033，256.88 | 2.08% |
| 合计 | —— | 85，411，360.67 | 14.74% |
主要客户其他情况说明
√适用□不适用公司与前五名客户不存在关联方关系，公司董事，监事，高级管理人员，核心技术人员，持股5%以上股东，实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额 | 84，007，023.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.95% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 20，321，238.96 | 4.58% |
| 2 | 供应商2 | 20，286，404.62 | 4.58% |
| 3 | 供应商3 | 16，959，823.01 | 3.83% |
| 4 | 供应商4 | 13，338，671.75 | 3.01% |
| 5 | 供应商5 | 13，100，884.96 | 2.95% |
| 合计 | —— | 84，007，023.30 | 18.95% |
主要供应商其他情况说明
√适用□不适用公司与前五名供应商不存在关联方关系，公司董事，监事，高级管理人员，核心技术人员，持股5%以上股东，实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有利益。
3，费用
单位:元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 53，464，533.17 | 42，917，300.04 | 24.58% | 主要系报告期内子公司销售平台费用增加，业务开拓费用增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理费用 | 93，919，062.32 | 77，177，210.87 | 21.69% | 主要系新并公司带来的费用增量影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务费用 | 31，521，731.01 | 27，214，645.89 | 15.83% | 主要系本期借款增加导致利息支出增加所致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发费用 | 39，859，129.08 | 39，393，012.26 | 1.18% | 本报告期内无重大变化
4，研发投入 √适用□不适用
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
