芯片供需大逆转：从全球抢“芯”到库存过剩，巨头产能急刹车

据路透社报道，在5月底至6月的三周时间里，全球疫情引发的芯片供应链危机突变，从生产各种商品所需的芯片短缺，到部分地区芯片过剩。

主要原因是需求方的变化高通胀，对新冠肺炎的封锁以及俄乌冲突抑制了消费者在个人电脑和智能手机上的支出

在某些领域，芯片的短缺变成了供应过剩，这让华尔街感到意外美国存储芯片巨头美光科技表示，将在6月底前减产首席商务官Sumit Sadana承认，市场的逆转让Micron措手不及

美国芯片收益季节将于本月晚些时候开始，TechInsights的芯片分析师丹·哈奇森敲响了警钟在美光发布悲观的盈利预期后，还会有更多的坏消息

对行业低迷的担忧沉重打击了芯片类股自2022年以来，费城半导体指数下跌了35%，远超标普500指数19%的跌幅

全球芯片销售对比费城半导体指数

囤积居奇让情况变得更糟。

正如新冠肺炎疫情封锁前，许多焦虑的民众在超市抢购食品，卫生纸等物资一样，在疫情期间，制造商也囤积了大量芯片。

此前，卡点生产是财务保守型企业的常态，他们会尽量缩短零部件到货到使用的时间差，以避免积压，减少仓库空间，削减前期支出。

疫情期间，这种做法转向了被一些人嘲笑为以防万一的囤积策略。

囤积是一种信号，他们认为这是必要的，直到有一天他们看到了，说:为什么我有这么多股票"哈奇森分析说，40多年来他一直在预测芯片的供应和需求."有点像卫生纸

专家认为，芯片行业供需的急剧逆转对各行业的影响不均衡。

贝尔德半导体公司高级分析师特里斯坦·格拉表示，消费电子产品制造商，尤其是低端智能手机的大型芯片供应商，受到的冲击最大他表示，伴随着价格持续下跌和加密货币市场最近崩溃，GPU和AI计算平台巨头英伟达可能会面临另一场危机

Wedbush分析师马特·布赖森认为，苹果的供应商，如全球最大的芯片代工厂TSMC，受供应过剩的影响最小苹果设备使用的高端芯片需求量还是很大的Gerra表示，为汽车和数据中心供应芯片的制造商也做得很好，相关需求正在增加

一位不愿透露姓名的国际芯片制造商高管表示，我们将在电源管理方面取得巨大成功但他看到了用于智能手机的射频芯片的回调，其公司的芯片工厂正在重组生产线，生产更多的汽车电源管理芯片，减少射频芯片的生产，这可能有助于缓解部分汽车芯片的短缺

Jefferies分析师马克·利帕西斯在7月1日的一份报告中表示，尽管行业高管和分析师无法确定全球仓库中有多少过剩芯片，但主要电子制造服务公司第一季度的库存创下同期历史新高第一季度的最后一个记录是在20多年前，互联网泡沫破裂之前

利帕西斯警告说，制造商可能会决定用完仓库中的芯片，而不是购买新的芯片，他们也会取消订单。

一些分析师认为，汽车芯片制造商目前是安全的但这可能不会持续太久例如，Bernstein分析师Stacy Rasgon在9月份的报告中表示，汽车制造商订购的芯片数量远远超过了他们的需求，并且这一趋势仍在继续

当汽车制造商停止购买芯片，转而消耗库存时，问题就会浮出水面。

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