海汽集团8天7板后收问询函被要求说明海旅免税核心竞争力

海汽集团于6月7日收到上交所《问询函通知书》，要求说明海旅免税的核心竞争力和持续盈利能力，并补充披露交易各方是否就海旅免税估值达成初步意向。

海汽集团在8天7板之后收到了问询函。

日前，海汽集团发布公告称，2022年6月7日，公司收到上海证券交易所《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》。

要求上交所说明上市公司的战略规划，发展定位，海上车船税免税的核心竞争力和持续盈利能力，补充披露交易各方是否就海上车船税免税估值达成初步意向。

上交所问询函中指出，预案显示，本次交易完成后，上市公司将从传统客运业务向综合旅游业务转型，面临包括组织架构，内部控制，人才引进等管理方面的挑战请结合战略规划和发展定位，说明后续要进行的整合措施和计划同时请公司结合目标公司所处行业的政策走向，竞争格局，市场份额等因素，对目标公司的核心竞争力和持续盈利能力进行补充披露，说明本次交易是否有利于上市公司避免同业竞争，增强独立性

问询函还特别提到了标的公司海旅的高免税负债率根据规划，2020年末，2021年末和2022年一季度资产负债率分别为84.9%，88.3%和86%请上海证券交易所公司补充披露海旅股份主要免税资产负债结构

问询函还指出，根据预案，公司拟向间接控股股东海南旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买资产目前，海旅投资间接控制上市公司42.5%的股权请公司补充披露海南旅投及其一致行动人相关股份的锁定期安排是否符合相关规则的要求

免税商品市场中竞争者和潜在竞争者的增加

海旅集团5月27日晚间公告，公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税100%股权同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金本次募集配套资金总额不超过拟发行资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%

日前，总资产和交易金额的较高值约为26.62亿元，2021年营收约为24.55亿元资料显示，2020年12月底，海旅免税城开业带来业绩爆发式增长，2021年扭亏，今年一季度实现营收13.8亿元

公告指出，本次交易前，上市公司主营业务为汽车客运，汽车站开发及运营，汽车综合服务，交通和旅游等本次交易的目标公司主营业务为免税商品零售业务本次交易完成后，上市公司主营业务将由传统的客运业务向综合旅游业务转变，实现旅游交通和旅游业务的跨越式发展

《投资快报》记者注意到，公告发布后，海汽集团股价大涨日前，又涨了截至收盘，该股报21.29元至此，该股最近8个交易日收获7个涨停板，累计涨幅105%

根据方案，目前海南离岛免税市场主要包括中国免税，海上旅行免税，海控全球精品免税，中国服务免税，深圳免税伴随着中国免税商品市场竞争对手和潜在竞争对手的增加，目标公司的市场份额和经营业绩将受到一定影响

日前，公司发布风险提示，称截至公告披露日，公司正在积极推进本次交易，审计，评估等各项工作正在进行中，尚未完成本次交易仍需经过必要的内部决策程序，待监管部门批准后方可正式实施，仍存在不确定性

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