华神科技“神操作”3.75元锁价增发?黄明良夫妇4亿元提升控股权比例至2

电鳗金融/李万君

利用股价较低的优势，华神科技实际控制人黄，欧阳平拟通过间接控股股东募资4亿元，认购价格为3.75元，以极小的价格将持股比例提高至29.78%，非常接近要约收购30%的红线。

电鳗金融关注参与增发的间接控股股东与华申科技存在同业竞争，必须解决未来极有可能将相关资产注入上市公司

向控股股东募集4亿元锁定价格，补足流量。

5月20日晚间，华神科技披露2022年非公开发行a股股票预案本次非公开发行股份数量不超过106，666，666股，不超过本次发行前上市公司总股本的30%募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金本次增发全部由袁弘生物以现金方式认购

值得注意的是，华神科技本次增发为锁定价发行，发行价为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，该价格为公司股价箱体震荡的底价。

打造现代中药标杆是华神科技的战略目标。

公开资料显示，华神科技是一家以现代中药和生物制药为基础，以发展生命保健产业为特色的医疗健康产业集团2020年3月，公司实际控制人变更为黄和欧阳平本次认购可以优化华神科技的资产负债结构，满足公司业务布局的资金需求，进一步提升公司在生物产业领域的布局产出，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的稳定发展奠定坚实基础

中国科技表示，补充流动资金具有现实和战略意义据披露，2019年至2021年，公司分别实现营业收入74，534.08万元，75，930.75万元和94，531.75万元，现有业务规模逐步扩大

长期来看，华神科技计划到2025年，形成以成都，海南为双总部，以成都生物医药产业为重点辐射全国，以京津冀，长三角，大湾区，成渝等四大城市群为核心的大健康产业生态版图，以海南生命养护产业为中心链接全球，塑造国际大健康产业生态集群。

神华科技进一步表示，基于大健康产业的布局和发展目标，公司计划在未来三年内打造集药物集中现代化，生物医药及高端原料加工出口，健康生活服务，生命维护工程为一体的国际化健康产业集团，成为中国医药大健康产业现代化的标杆典范。

黄夫妇控制比例增至29.78%，同业竞争成绊脚石。

电鳗金融观察发行本次发行顺利完成后，华神科技实际控制人的持股比例将由17.81%骤升至29.78%

从股权链条分析，华神科技本次非公开发行对象为四川华神的控股股东袁弘生物，为实际控制人黄，欧阳平控制的企业袁弘生物与本公司为同一实际控制人控制的主体

截至目前，黄持有星辉集团97.33%的股权，欧阳平持有星辉集团2.67%的股权黄与欧阳平为夫妻关系，两人均直接持有星辉集团100%股权，星辉集团直接持有袁弘生物100%股权，生物直接持有四川华神85.99%股权黄，和欧阳平间接控制上市公司17.81%的股份

按照本次非公开发行股票数量上限计算，本次发行后华神科技总股本为732，440，230股，袁弘生物直接持股增至106，666，666股，占本次发行后总股本的14.56%实际控制人黄，欧阳平控制公司股份218，097，947股，占本次发行后华神科技总股本的29.78%

但此次增发导致同业竞争，华申科技未来并购预期明显。

目前，华神科技全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司从事矿泉水销售，本次非公开发行认购人袁弘生物的控股股东星辉集团通过成都袁弘健康管理有限公司间接控制袁弘矿泉水51.0037%的股权，由于袁弘矿泉水及其全资子公司大理袁弘涉及矿泉水生产和销售，上述关联方与华神科技的全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司构成竞争。

根据发行方案，生物，星辉集团及实际控制人黄，欧阳平已作出相关承诺，积极避免与上市公司形成新的同业竞争为解决同业竞争，星辉集团及实际控制人黄，欧阳平拟采取包括但不限于资产注入，资产重组，委托管理，业务调整等多种方式为袁弘矿泉水稳步推进与上市公司的相关业务整合，产生关联交易

Dianeel Finance将持续关注华申科技的增发进展，

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