科创板IPO融资纪录再刷新：650亿首发要来了，科创板正成投行收入主战场

科创板最高IPO融资纪录正在被改写。

农业科技航母先正达上市进程又有新进展根据交易所的信息披露，先正达已经回复了交易所的三轮问询，距离登陆科技创新板又近了一步先正达计划融资650亿元，这将是继SMIC之后科技创新板规模最大的IPO

科技创新板成立三年来，已有424家企业上市，其中融资超过100亿元的有4家，分别是SMIC，百济神州，中国郝彤，晶科能源。

IPO规模可能创科技创新板纪录。

生物医药企业作为国家战略性新兴产业的代表，一直对科技创新板情有独钟来自海淘的先正达，曾创下海外M&A金额纪录，2021年5月开始寻求国内上市

招股书显示，先正达成立于2019年6月27日，注册资本111.44亿元主要从事农业科技，生物技术，信息技术，农作物种子，转基因农作物种子的生产，研发，销售和经营化工原料及产品等该行业被归类为制药行业集团有四个业务单元，分别是先正达植保，先正达种子，先正达中国和安道迈

根据已披露的数据，先正达2019年，2020年和2021年经审计的营业收入分别为1445.66亿元，1519.60亿元和1817.51亿元。

根据先正达的招股书，先正达本次计划发行不超过27.86亿股新股，占已发行总股本的比例不超过20%发行后总股本约139.3亿股，拟募资650亿元预计先正达的募资规模有望刷新科技创新板纪录成为科创板史上最大IPO

以发行股票数量和募集资金金额计算，先正达目前的发行价约为23.33元，上市后总市值约为3250亿元它将成为总市值仅次于SMIC的科技创新板股票，跻身全市场前30名

根据披露的募集资金用途，先正达拟在本次科技创新板IPO中发行不超过27.86亿股新股，拟募集资金650亿元，其中，130亿元拟投入前沿农业科技研发费用及储备，39亿元用于生产资产的扩建，升级及维护等资本性支出， 78亿元用于拓展现代农业技术服务平台，208亿元用于包括扬农化工，Varagrao在内的全球M&A项目。

中银证券和CICC是保荐人。

最新招股书显示，2021年5月13日，先正达分别由CICC，中银证券和中信证券与先正达集团签署上市辅导协议，启动上市辅导工作。

日前，上海证监局公布了这一消息，同时披露了先正达集团辅导备案的基本信息并于2021年6月30日验收项目

日前，先正达的上市审核被暂停，原因是发行上市申请文件中的财务信息已经过时，需要补充。

日前，公司更新了保荐机构中银证券和CICC，并查询了最新的审计情况中银证券是主承销商，CICC是联席保荐人

中银证券作为主承销商，此前并未负责过多个科技创新板项目，代表性承销项目为郑源帝辛，但联合保荐机构CICC在科技创新板项目上颇有建树。

中银证券的保荐人为执行董事，林副行长，均为注册会计师王负责中国联通科技创新板IPO等10个项目，林负责或参与科技创新板IPO等4个项目

CICC的发起人是投资银行部执行总经理李扬和投资银行部主管梁龙李阳有11年保荐经验，参与过SMIC科技创新板IPO项目等14个项目，梁龙参与过中国联通混合所有制改革等23个项目

科技创新板有424家上市公司，成为投行的主要创收力量。

根据Choice的统计，近三年来，有695家公司申请在科创板注册，其中424家公司有效注册从成功上市的企业家数量来看，科技创新板前十大保荐机构分别是中信证券，CICC ，中信建投，海通证券，华泰联合，国泰君安

从前三大券商成功保荐的比例来看，三中成功保荐人数占科技创新板上市公司总数的36%。

科创板给了企业更多的融资渠道，也给券商带来了不菲的收入统计数据显示，中信证券在科创板受益最大，在科创板获得企业保荐收入62.2亿元，同期保荐费总收入83.33亿元，科创板收入占比74.64%，成为投行业务的主要创收力量

除中信证券外，科创板保荐业务收入超过10亿元的券商有8家，分别是CICC，海通证券，国泰君安，中信建投，华泰联合，民生证券，招商证券

值得关注的是，CICC和海通证券在科创板的保荐业务收入占保荐业务总收入的比重均超过90%，占比分别为98.11%和94.40%这意味着头部券商纷纷聚焦科技创新板业务，科技创新板也成为券商争夺的主战场

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