深耕投教“十亩田” 鹏华基金2023年投教工作硕果累累获赞誉

公募行业高质量发展旗帜下，投资者教育正成为越来越多资管机构的发力重点，而那些不忘初心，深耕投教并勇于探索的基金公司也收获了监管部门的高度肯定。2023年，凭借在投教领域的创新深耕和投教“十亩田”的丰硕输出，鹏华基金荣获由深证投资者服务中心颁发的“2023年度投资者教育工作突出贡献奖”，并收到深证投资者服务中心和深圳市居民金融素养提升工程办公室的感谢信各一封，用于感谢一年以来对深圳辖区投教工作的大力支持。

此外，在深证投服中心和其他监管部门的指导下，鹏华基金还获得了2023年《股东来了》投资者权益知识竞赛浙江片区深圳赛区的“优秀组织奖”以及由多家第三方机构颁发的各类投教作品奖项7座、投教人物殊荣3次、活动锦旗1面，彰显出鹏华基金在投资者教育领域的不懈努力与丰硕成果。

深耕投教“十亩田”，推出系列高质量投教活动

屡获殊荣的背后，是鹏华基金作为行业头部资管机构的高度社会责任感。成立25年来，鹏华基金深知，公募基金的高质量发展离不开成熟，健康的行业生态圈建设，而这其中，做好投资者教育，既是行业实现高质量发展的现实要求，也是基金公司履行社会责任的应有之义。

“尤其是近年来，A股市场震荡起伏，赚钱效应较差，在此过程中，更应给予投资者更多陪伴，缓解投资者的焦虑情绪。”有感于此，鹏华基金不断深入思考投资者教育工作的有效性、普惠性和长期性，持续加大投资者陪伴服务投入，在定位上注重客户体验，内容上紧扣资本市场热点，形式上不断丰富创新，根据不同受众的具体需求和风险偏好，构建了多层次投教体系。

2023年，在《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》的框架目标下，在积极响应监管层“推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸”号召下，鹏华基金以“提升投资者获得感，帮助投资者增强投资认知、帮助投资者提高投资技能、帮助投资者健全投资理念”为投资者关系管理目标，积极践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”投资者教育工作，重点开展“基金行业话养老”专项投教活动，同时结合自身倡导的基本面投资价值主张，全年紧密围绕“学校、企业、社区”三大重点投教场景，输出了十套创新的投教应用解决方案，最终形成了鹏华投教的“十亩田”：

第一，推进将投教纳入国民教育体系，打造旗舰国民教育高质量课程；第二，践行“一司一省一高校”投教工作，开展“我回母校说投资”活动；第三，积极响应“基金行业话养老”投教活动号召，推出个人养老投教系列创新举措，率先引导关键意见客户参与养老投教；第四，加强投资者保护和投资风险认知提升工作，将投教“作业”转化为投资者喜闻乐见的“作品”；第五，基于“行为金融学”专业理论，系统性输出“认识你自己”深度投教内容，帮助投资者健全投资理念，厘清投资行为；第六，推动基础设施公募REITs专项投教，促动投资者认识第四类资产；第七，开展鹏华基本面投资深度投教系列，推动投研人员成为高质量陪伴者；第八，提升投资实地体验，组织“鹏华基本面投资之美”探访；第九，营建国粹ETF投教生态系统，打造国防ETF·爱国者投教平台；第十，“线上+线下”相结合，打造投教网站和多元实体投教基地。

四大特征勇于探索，构建多元活力投教生态

不难看出，鹏华基金2023年的投教工作活动丰富、类型多样、创意满满，既深度响应了监管部门提出的各类投教倡议，主题鲜明，同时也展现了鹏华基金自身的品牌特色，全年投教工作呈现出立足开源、勇于创新、注重长效、精准施“教”的特点，展现出鹏华基金对投教事业的深度思考和勇于探索的创新精神。

一是打造开源系统，放大影响力杠杆。

基金行业的普惠性决定了基金投教事业的普惠性，让更多机构参与到基金投教生态建设，让优质投教内容惠及更多投资者，成为构建基金投教生态圈的题中之义。鹏华基金深知众人拾柴火焰高的道理，认为投教活动交流分享的基础，就是打造开放、开源的投教大平台。

因此，在2023年推出的系列投教活动中，鹏华基金格外注重开源开放系统的打造，如“我回母校说投资”系列机构共进·投教活动就是鹏华基金联袂不同财经媒体、不同专业机构，走进不同高校的典型开源活动，通过引入不同的第三方力量，打造完全开放式投教IP活动，凝心聚力，放大活动影响力，让投教效果更具普惠效应。

此外，鹏华基金还对投教内容进行开放式展示。如人们可以通过鹏华基金投资者教育基地网站阅读任何投教素材。鹏华基金希望通过探索投教资源共享机制，搭建投教宣传多媒体矩阵，扩大基金投教覆盖面和传播力，加速形成良好的投教生态圈。

二是推陈出新，创新投教形式与内容。

从“投资可以更美的”到“基本面投资之美”，从基本面投资·线上读书会再到线下读书会、从养老知识线上科普到到线下社区养老投教活动、从打造国民教育高质量学分课程到创新推出“我回母校说投资”......，鹏华基金在投教工作开展上，历来重视深挖投教需求，不断推陈出新，锻造精品投教项目。

例如，在社区投教方面，鹏华基金就持续探索，继走进深圳中心书城、北京建国门街道西总布社区之后，借25周年司庆之际再次将投教目光锁定在职场社区，以“消失的附近”为社交原理，以办公职场为原点，以基本面投资读书会活动为载体，推出“你好，邻居——最初500米·鹏华基金社区投教互动计划”，重新建构社区关系，弥补了基金行业职场社区投资者教育的空白。

三是IP化运作，建立投教长效机制。

投教工作是项长期系统工程，最忌做表面功夫，流于形式。因此，在投教项目的打造上，无论是国民教育高质量投教课程还是“基本面投资之美”，亦或是“基金行业话养老”等系列活动，鹏华基金均将活动的实效性作为核心考量因素，力求通过前瞻的需求洞察、创新的策略表达、精心的内容设计、持续的运营思路和规范的制度保障，让投教项目具有更长久的生命力。

以在上海财经大学营建的国民教育高质量学分课程项目为例，该项目已经顺利推出三期，每期课程推出的主讲团队、课程设置、内容编排都有所不同，同学们在每一期、每一堂课上都能收获不同的知识，不断增强课程粘性，不断推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。

四是因人施教，注重投教效果精准。

投资者的体验是衡量投教活动的依据。投教不是说教，要能真正帮助投资者成长，才能真正赢得投资者的认可。2023年9月1日，基金行业协会颁发的《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》也明确指出，面向不同类别的受众群体，要提供适合其认知水平和需要的知识内容，尤其是做好普通投资者的教育服务工作。

在进行投资者陪伴和引导时，鹏华基金注重差异化输出，针对不同投资知识背景、不同风险偏好的投资群体，设置不同类型的投教内容，打造专业化、多样化、精细化、系统化的投教矩阵。如针对高校学生群体，鹏华基金注重授课内容的广度和深度，帮助学生们搭建起完整的理论体系和案例讲解；针对社区群众，则专门设计物料，采用贴近群众、通俗易懂、寓教于乐的方式科普投教知识；针对有一定投资经验的投资者，鹏华基金则通过缔造有特色的沉浸式场景投教IP“基本面投资之美”活动，将普及金融知识、树立理性投资理念等投资者教育内容融入到产业一线实地调研中，延伸了投资者教育的深度和广度。

基金投教任重道远，但善作善成，久久为功。展望未来，鹏华基金表示，将持续落实并优化投资者教育工作，不断探索基金投教的新角度、新形式，为资本市场的长期健康发展贡献自己的力量的同时，陪伴更多投资者走好长期投资、价值投资之路。

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