收评：三大指数集体收跌，AI算力概念逆势上扬，浪潮信息、工业富联先后涨停

，三大指数震荡走弱，AI概念集体逆势活跃，算力方向全天持续强势，浪潮信息、工业富联(行情601138,诊股)午后先后涨停。截至收盘，沪指跌0.54%，报3255.81点，深成指跌0.29%，报11274.05点，创业板指跌0.21%，报2265.18点，科创50指数涨0.24%，报1055.45点。沪深两市合计成交额11067.25亿元，北向资金实际净卖出13.15亿元。两市56股涨停(含ST股)，6股跌停。

行业表现方面，通信、计算机、电子、国防军工、机械设备等板块涨幅居前，食品饮料、商贸零售、美容护理、建筑装饰、银行等板块跌幅靠前；题材方面，昨日涨停、光通信模块、液冷、CPO等概念相对活跃。

热点板块

AI服务器概念午后持续走强，浪潮信息、工业富联午后先后涨停，中科曙光、寒武纪(行情688256,诊股)等大涨。

CPO概念午后继续冲高，光迅科技、永鼎股份(行情600105,诊股)涨停，源杰科技(行情688498,诊股)涨16%。

存储芯片板块反复走高，同有科技20cm涨停，朗科科技(行情300042,诊股)大涨超10%，恒烁股份(行情688416,诊股)、江波龙(行情301308,诊股)、佰维存储(行情688525,诊股)等跟涨。

光刻胶板块受业绩刺激冲高回落，容大感光大涨12%，同益股份(行情300538,诊股)、南大光电(行情300346,诊股)、上海新阳(行情300236,诊股)等跟涨。

金融IT概念受利好提振，金证股份涨停，同花顺(行情300033,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、大智慧(行情601519,诊股)等跟涨。

一带一路板块震荡下挫，小商品城盘中跌停，中国中铁(行情601390,诊股)、建科机械(行情300823,诊股)盘中大跌5%。

家居、建材等地产产业链板块震荡走弱，欧派家居、箭牌家居(行情001322,诊股)跌超5%、森鹰窗业(行情301227,诊股)、志邦家居(行情603801,诊股)、喜临门(行情603008,诊股)等跌超4%。

焦点个股

弘信电子涨近15%，与摩尔线程签署《战略合作框架协议》，合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。

容大感光涨近13%，预计上半年实现净利润4096.18万元-4716.82万元，同比增长98.00%-128.00%，预计Q2净利2310.9万元-2913.54万元，环比增长29%-63%。

机构观点

华西证券指出，当前A股估值位于历史中位数附近，股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近，市场配置性价比仍较高。在流动性宽松环境下，增量政策的落地有望推动市场风险偏好持续回升，驱动A股震荡上行。

国海证券认为，三季度伴随政策窗口期以及中报季的到来，相较于一季度的预期交易与二季度的基本面交易来说，三季度则是预期与基本面皆可以实现验证的时期，市场风格在这一时期也更加均衡，根据2011-2022年市场表现，A股三季度大小盘风格表现均衡，行业风格上成长占优概率较高。

中信建投指出，在前期一片谨慎情绪中，坚定看多A股、港股。随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复，优选弹性优质标的，另一方面，科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情，但需聚焦景气持续验证方向。

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