科德数控1.6亿定增获上交所审核通过为中信证券项目

德科数控昨晚公告称，公司昨日收到上交所关于公司申请通过简易程序向特定对象发行股份的审核意见:根据《上海证券交易所科技创新板上市公司证券发行上市审核规则》的规定，德科数控股份有限公司通过简易程序向特定对象发行股份，符合发行，上市和信息披露的要求。

Cnc公告称，公司采用简易程序向特定对象发行股份尚需中国证监会核准登记的决定中国证券监督管理委员会是否最终决定批准注册及其时间仍存在不确定性公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险

昨日，德科数控披露的向特定对象发行人民币普通股的招股说明书显示，公司发行对象全部采用竞价方式确定，最终对象为国家制造业转型升级基金股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，本次股票发行发行对象全部以人民币现金认购。

本次发行股票采用通过简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行缴款将在中国证监会作出注册决定后10个工作日内完成。

根据投资者的认购报价，严格按照《认购邀请书》规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为65.10元/股。

根据本次发行的投标结果，本次发行股份数量为2，457，757股最终发行数量以中国证监会注册数量为准本次发行具体分配如下:国家制造业转型升级基金有限公司认购1.5亿元，获配2，304，147股，国泰君安证券股份有限公司认购1000万元，获配153，610股

在招股书申请稿中，Cod表示，公司首次公开发行募集资金净额为19152.45万元，低于相关项目预计募集资金97624.29万元因此，公司对部分募投项目的投资金额进行了调整和再分配本次股票发行募集资金除用于补充流动资金外，还将用于继续建设上述前次募集资金投资项目中的航天高档次五轴数控机床产业化能力提升项目，以及因首次公开发行募集资金净额不足而取消的航天关键主要零部件整体加工解决方案R&D验证平台项目，以弥补前次募集资金投资项目的资金缺口在上述募集资金投资项目范围内，公司可根据项目进展，资金需求等实际情况对相应募集资金投资项目的投资顺序和具体金额进行适当调整在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投资，待募集资金到位后置换

上述发行对象在本次发行前后与公司不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

本次发行前，杨光科技持有公司28.81%的股权，为德科网通的控股股东公司实际控制人为余德海，余本洪父子余德海和余本洪分别持有公司控股股东杨光科技74%和25%的股份，余本洪直接持有公司10.43%的股份于本洪分别持有大连亚寿和大连万中国强10.00%和35.00%的投资股份余德海和余本洪共同直接和间接持有德科数控

根据本次发行的投标结果，本次向特定对象发行股份数量为2，457，757股本次发行完成后，公司总股本为93，177，757股本次发行完成后，实际控制人余德海，余本洪持有的股份占公司总股本的比例约为38.84%，仍保持实际控制人地位本次发行不会导致德科网通控股股东和实际控制人发生变化

本次向特定对象非公开发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让销售期限届满后，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行

本次发行的保荐机构为中信证券中信证券在德科网通本次发行的保荐书中表示，本次募集资金投资项目的实施将进一步增强发行人的成长能力募集资金投资项目建成投产后，将扩大发行人的生产能力，提高产品质量，增强发行人的盈利能力，有助于发行人进一步拓展市场此外，本次公开发行募集资金到位后，将进一步增强发行人的资本实力，改善资产负债结构，提高发行人的综合竞争力和抗风险能力

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