双碳目标的指引下龙头厂商要保持竞争力更要重视供应链安全

通威股份4日宣布，永祥股份将与景云通，晶科能源共同向硅料项目公司增资通威认为，此次增资扩股有助于上下游企业的专业分工

通威始终倡导专业化，主营业务以硅材料和电池为主相比之下，隆基股份已经完成了一体化布局该公司曾是单晶硅片的领先供应商，但去年其组件销量已跃居全球首位

整合与专业化的区别在于，整合的核心是供应链的自给自足和绝对控制，而专业化的核心是聚焦优势环节，通过合作和捆绑来保证供应链的安全。

去年以来，硅料，光伏玻璃，胶膜等环节供需失衡，引发行业参与者对供应链安全的担忧，一体化发展无疑可以稳定供应链风险，这也是很多企业实施一体化布局的主要考虑。除了智能手机之外，根据吉威咨询此前对PC的统计，2020年PC出货量受疫情影响稳步增长，但到了2021年，PC出货量已经大幅下降。第二季度，根据IDC数据，第二季度全球PC出货量增长13%，低于EvercoreISI预测的18%，也远低于第一季度55%的增速。据预测，个人电脑的冷却可能还会持续几个季度。。

采用集成模式有优点也有缺点以隆基为例，在零部件业务快速扩张整合的背景下，公司营收从2018年的220亿元攀升至2020年的546亿元今年前三季度，公司营收规模超过去年

但隆基快速整合的B面是硅片业务的独立性下降过去硅片客户很难接受必须从隆基采购硅片，在元器件市场直接与隆基竞争的事实为此，2019年以来，新的独立第三方硅片供应商大规模涌现用业内人士的话说，这种客户关系更友好

集成也考验着厂商的管理能力多线布局对企业的资金，人员，管理提出了一系列新的要求和挑战光伏各环节的利润水平存在较大差异，如何在一个框架下实现各环节的公平利益分配至关重要

看专业化模式以通威为例过去，该公司不参与硅片生产但有了硅片合资公司，通威可以更直接地把握硅片的技术演进和降本路径，在一定程度上防止硅片供应被他人限制但目前硅料价格处于高位，硅料项目引入新雇主，无疑会减少通威在硅料项目的收入当然，未来硅料价格可能会下跌甚至出现产能过剩，通威在选择上下游参股模式时也可能会考虑分担潜在风险

事实上，业内已经给通威的上下游持股模式起了一个名字，叫做虚拟整合按照这个定义，光伏巨头很难逃脱整合的命运在双碳目标的指引下，龙头厂商要保持竞争力，更要重视供应链安全如前所述，一体化和专业化的核心是供应链区别在于控制供应链的方式，孰优孰劣，还是给时间判断

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